Cos'e'
In questa guida il riferimento al CRM va inteso in senso pratico: usare Xevora per creare interfacce, pagine e percorsi digitali collegati a relazioni commerciali, raccolta contatti, presentazione offerte o accessi dedicati a utenti e clienti.
Al momento questa documentazione pubblica si concentra solo sugli strumenti confermati che puoi usare davvero in piattaforma: progetto, pagine, editor, pubblicazione, connettori e gestione del workspace.
Quando usarla
Questa sezione ti e' utile se vuoi:
- creare una pagina per raccolta lead
- progettare un'area dimostrativa per clienti o prospect
- costruire un front-end che si appoggia a strumenti esterni di contatto o automazione
- organizzare un progetto orientato a vendite, relazioni o supporto clienti
Prima di iniziare
Prima di costruire un progetto di questo tipo, chiarisci:
- qual e' l'obiettivo del flusso
- chi usera' il progetto
- quali informazioni devono essere raccolte o mostrate
- se servono integrazioni con servizi esterni
Come impostare un progetto di lead o demo
1. Definisci il risultato che vuoi ottenere
In molti casi non ti serve partire dall'etichetta CRM. Ti serve partire da un obiettivo concreto, per esempio:
- acquisire nuovi contatti
- presentare un'offerta commerciale
- mostrare uno stato progetto a un cliente
- centralizzare un piccolo flusso di onboarding
2. Costruisci prima l'esperienza utente
In Xevora puoi organizzare il progetto come esperienza digitale, concentrandoti su:
- messaggi
- pagine
- navigazione
- punti di conversione
- aree informative o operative
Questo approccio e' utile quando vuoi chiarire cosa deve fare l'utente prima ancora di definire ogni dettaglio operativo.
3. Usa integrazioni e connettori quando servono
Se il tuo flusso deve collegarsi a sistemi esterni, la parte piu' importante e' scegliere bene i collegamenti necessari.
Per esempio puoi voler collegare il progetto a:
- strumenti di pagamento
- repository di sviluppo
- automazioni
- webhook o servizi esterni
Per questa parte vai su Integrazioni e connettori.
4. Cura accessi, ruoli e responsabilita'
Se il progetto coinvolge piu' persone, i permessi diventano importanti. Chiarisci chi puo' modificare il progetto, chi deve solo revisionare e chi deve accedere alle impostazioni sensibili.
Esempio pratico
Immagina di voler creare un'esperienza semplice per raccogliere richieste di demo.
Puoi organizzarti cosi':
- pagina iniziale con proposta di valore
- sezione con benefici del servizio
- modulo o call to action per richiedere una demo
- eventuale flusso collegato a un servizio esterno di automazione
In questo scenario Xevora viene usato come front-end del percorso commerciale, senza promettere funzionalita' non confermate come un modulo CRM nativo completo.
Note utili
- Se il progetto dipende molto da strumenti esterni, progetta prima l'esperienza lato utente e poi le integrazioni.
- Mantieni semplice la struttura iniziale e complica solo cio' che porta valore reale.
- Se hai bisogno di una piattaforma CRM dedicata con flussi molto avanzati, verifica prima che il tuo caso d'uso rientri negli strumenti attualmente disponibili in Xevora.
Problemi comuni
Sto partendo dall'etichetta CRM ma non ho chiaro cosa devo costruire
Traduci il bisogno in azioni concrete: raccogliere contatti, mostrare offerte, creare un'area riservata, guidare un onboarding.
Il progetto richiede collegamenti esterni
Pianifica subito le integrazioni necessarie, cosi' eviti di progettare un front-end scollegato dal flusso reale.